Свежее
Новости
Интернет
Тесты
Покупки
Стать богатым
Android
iOS
Здоровье
Работа и учёба
Кино
Еда
Жизнь
Отношения
Путешествия
Все рубрики
  • Лучшее
  • Рубрики
  • Время есть
  • Подкасты
  • Наши книги
  • Сервисы
  • Рассылки
  • Лучшее
  • Рубрики
  • Время есть
  • Подкасты
  • Наши книги
  • Сервисы
  • Рассылки
  • Ozon
  • Свежее
  • Новости
  • ❓ Как жить
  • Покупки
  • Технологии
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Реклама

Как компании-единороги помогают грамотным инвесторам понять, где деньги

24 июля 2021ЛикбезСтать богатым
Перечень быстрорастущих стартапов прилагается.
Фото автора Михаил Ленивцев
Михаил Ленивцев

Автор Лайфхакера, инвестор

Как компании-единороги помогают грамотным инвесторам понять, где деньги
Избранное
Поделиться
  • Vkontakte
  • Twitter
  • Pinterest
  • Viber
0

Что такое компании‑единороги

Это частные фирмы, которые меньше чем за 10 лет дорослиWelcome to the Unicorn Club: Learning from Billion‑Dollar Startups / Techcrunch до оценки стоимости в миллиард и больше долларов. Компании‑единороги выделяются, потому что показывают отличные результаты с самого старта. Например, быстро привлекают новых клиентов, много зарабатывают или делают какой‑то уникальный продукт.

Изначально термин «единорог» придумали, потому что таких компаний было мало. Всего восемь лет назад эксперты насчитывалиWelcome to the Unicorn Club: Learning from Billion‑Dollar Startups / Techcrunch лишь 39 подобных стартапов. Это было меньше, чем 0,07% от всех американских компаний. В 2021 году в мире работают от 765The Complete List Of Unicorn Companies / CB Insights до 1 774The Unicorn Club / Dealroom «единорогов». Эксперты объясняют1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Getting Big Too Fast: Strategic Dynamics with Increasing Returns and Bounded Rationality / MIT Sloan Research
2. Grow fast or die slow: Why unicorns are staying private / McKinsey & Co.
3. What’s Feeding the Growth of the Billion‑Dollar ‘Unicorn’ Startups? / Forbes
это повышенным интересом инвесторов и технологическим прогрессом. Капиталисты активно вкладываются в стартапы и требуют от последних развития. Крупные корпорации, в свою очередь, вообще покупают перспективные компании и так создают «единорогов». А инновации помогают молодым бизнесам стремительно развиваться.

Почему имеет смысл следить за компаниями‑единорогами

В России с быстрорастущими стартапами пока скудно, обычно их нет в списках. Лишь иногда всплывают несколько исключений вроде «Авито», Ozon и «Яндекса». Большинство «единорогов» родом из США или Китая и ещё не вышли на биржу вообще, а на российский фондовый рынок тем более. Поэтому частным инвесторам нужно не меньше нескольких сотен тысяч долларов и доступ к иностранным венчурным фондам, чтобы вложиться в такие компании. Но даже просто следить за «единорогами» полезно по трём причинам:

  1. Увидеть тренды. Разные компании резко растут в своё время. В середине 2010‑х это были соцсети и ИТ‑сервисы. Сейчас — финансовые технологии и сервисы доставки, особенно еды. Если инвестор представляет, какие бизнесы хорошо развиваются, то может сориентироваться и в перспективах отдельных секторов экономики и даже целых стран.
  2. Составить список инвестиций на будущее. Многие успешные стартапы однажды выйдут на биржу и их акции станут доступны частным инвесторам. Больше всего, вероятно, заработают те, кто знает об этих компаниях и купит акции в самом начале.
  3. Понять, где деньги. Необязательно дожидаться, пока стартап станет публичным. В быстрорастущем секторе наверняка работают другие компании, в которые можно вложиться уже сейчас и заработать в будущем.

А если вы можете не только отслеживать компании‑единороги, но и вкладываться в них, поздравляем: фирмы быстро растут и могут принести хорошую прибыль. Но не забывайте, что это высокорискованные инвестиции. Информации об активах и финансах стартапов часто бывает мало, а эксперты могут заблуждаться.

Как искать компании‑единороги

Единых критериев или списка не существует. Венчурный инвестор и автор термина Эйлин Ли указывалаWelcome to the Unicorn Club: Learning from Billion‑Dollar Startups / Techcrunch на три характеристики помимо стоимости и редкости:

  1. Компании‑единороги появляются вместе с инновациями. Например, с изобретением полупроводников, интернета или соцсетей.
  2. Стартапы в основном занимаются электронной коммерцией (как AliExpress или Ozon), выпускают программное обеспечение (как Microsoft) или предоставляют «программы как услуги». Это когда не надо держать штат своих разработчиков, а можно просто купить подписку на готовое приложение для бизнеса.
  3. 90% основателей «единорогов» — с техническим образованием и опытом создания и управления другими проектами.

Деловое издание Business Insider выделяетHere are some of the traits of $1 billion unicorn startups / Business Insider ещё две характеристики: ориентация на частных потребителей (а не другие компании) и заработок, который основан на комиссиях. Например, стриминговый сервис Spotify собираетSpotify 2020 Annual Report на последних вообще всю свою прибыль.

Но инвестору проще всего не анализировать сотни компаний самому, а изучать «карты единорогов». Это аналитические порталы, которые отслеживают фирмы в разных отраслях и странах. А ещё публикуют краткое описание, стоимость, ключевых инвесторов и главные новости о стартапах. Три крупнейших сайта с такой информацией: CB Insights, Dealroom и Crunchbase.

На какие компании‑единороги обратить внимание

Десять крупнейших «единорогов» мира — стартапы из разных стран и сфер экономики. Все фирмы быстро наращивают число клиентов и выручку, и у каждой есть своё конкурентное преимущество.

  1. ByteDance. Китай, 140–180 миллиардов долларов, соцсети и искусственный интеллект. Самый дорогой «единорог» в мире владеет TikTok. Бизнес оцениваютByteDance Valued at $250 Billion in Private Trades / Bloomberg так высоко из‑за алгоритмов приложения, которые помогают пользователям смотреть подходящий контент. Стоимость компании показывает потенциал инвестиций в рекомендательные сервисы.
  2. Stripe. США, 95 миллиардов долларов, финансовые технологии. Стартап помогает бизнесам настраиватьUnder the Hood: A Closer Look at Stripe, the Most Highly Valued Venture‑backed Private Company in the US / Crunchbase онлайн‑платежи: проводить денежные транзакции, выписывать чеки и счета, налаживать платёжную инфраструктуру. И всё это работает в 42 странах с разными законами. Но до сих пор в интернете происходитE‑commerce share of total global retail sales from 2015 to 2024 / Statista лишь 18% покупок, поэтому для подобных бизнесов остаётся огромный потенциал.
  3. SpaceX. США, 74 миллиарда долларов, освоение космоса. Предприятие Илона Маска конструирует, строит и запускает спутники с ракетами, которые умеют аккуратно возвращаться на Землю. Рынку околоземных полётов прогнозируютUS Aerospace and Defence Market—Growth, Trends, COVID‑19 Impact, and Forecasts (2021–2030) / Mordor Intelligence рост как минимум на 2–3% ежегодно в этом десятилетии. Причём без учёта космического туризма.
  4. Klarna. Швеция, 45,6 миллиарда долларов, финансовые технологии. «Единорог» разрабатывает платёжные системы для интернет‑магазинов. В первую очередь механизмы рассрочки и страхования от мошенничества. Этому сектору предсказываютBuy Now Pay Later Platforms Market Analysis / Coherent Market Insights рост на 21% в год.
  5. Instacart. США, 39 миллиардов долларов, логистика и доставка. Стартап объединяет продукты из тысяч небольших магазинов в приложении, а потом привозит заказы покупателям в течение часа. Экспресс‑доставка, вполне возможно, будет растиExpress Delivery Market Forecast to 2027 — COVID‑19 Impact and Global Analysis By Destination; Business Type; and End‑User and Geography / The Insight Partners по 6% в год, а доставка еды — ещё быстрее, по 15%.
  6. Revolut. Великобритания, 33 миллиарда долларов, финансовые технологии. Компания, по сути, работает как банк, только в интернете. Даже в богатых странах банки открывают счёт не каждому человеку и плохо развиваются в интернете. Так что 95% американских клиентов хотятThe disruptive trends & companies transforming digital banking services in 2021 / Business Insider большего количества онлайн‑услуг.
  7. Nubank. Бразилия, 30 миллиардов долларов, финансовые технологии. Стартап предлагает практически те же услуги, что Revolut, только рынок ещё больше. 38%, или около 200 миллионов, жителей Южной и Центральной Америки пока не имеют доступаWorld’s Most Unbanked Countries 2021 / Global Finance Magazine к банковскому обслуживанию.
  8. Epic Games. США, 28,7 миллиарда долларов, видеоигры. Компания разрабатывает и управляет одной из популярнейших онлайн‑игр Fortnite, а ещё владеет игровым движком Unreal Engine, которым пользуются многие разработчики. Рынок компьютерных, консольных и телефонных игр растётGaming Market—Growth, Trends, COVID‑19 Impact, and Forecasts (2021–2026) / Mordor Intelligence по 9,5% в год, причём процесс только ускорился после локдаунов.
  9. Databricks. США, 28 миллиардов долларов, управление данными. Стартап продаёт решения по сортировке, обработке и анализу информации с помощью искусственного интеллекта. Бизнес накапливает всё больше сведений, на основе которых разрабатываются новые продукты и улучшаются существующие. Этот рынок можетMaster Data Management Market / Transparency Market Research стать в четыре раза больше всего за шесть лет.
  10. Rivian. США, 27,6 миллиарда долларов, автопроизводитель. «Единорог» разрабатывает технологии, прототипы и инфраструктуру для электрического автомобиля‑пикапа. При этом в ближайшие годы ожидаетсяTrends and developments in electric vehicle markets / International Energy Agency серьёзное увеличение спроса на все электромобили.

Что стоит запомнить

  1. Компания‑единорог — это частная фирма, которая меньше чем за 10 лет доросла до оценки в миллиард долларов и выше.
  2. В мире — от 765 до 1 774 таких стартапов, смотря как считать. В России их всего несколько: «Авито», Ozon и «Яндекс».
  3. Частному инвестору трудно вложиться в «единорога»: нужен доступ на иностранные венчурные рынки и минимум несколько сотен тысяч долларов.
  4. Изучать списки «единорогов» полезно, чтобы понимать, какие отрасли экономики быстро растут, к каким компаниям присмотреться и есть ли конкуренты, чьи акции можно купить уже сейчас.
Читайте также 🦄💸📈
  • Доверительное управление: как инвестировать и не тратить время и силы
  • Стоит ли начинать инвестировать во время пандемии и кризиса
  • Почему надо инвестировать в разных валютах, если хочется больше зарабатывать
  • Кто такой квалифицированный инвестор и зачем им становиться
  • Что такое срочный рынок и стоит ли на нём торговать начинающему инвестору
Обложка: Аника Турчан/Лайфхакер
Если нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Избранное
Поделиться
  • Vkontakte
  • Twitter
  • Pinterest
  • Viber
0

Свежее

Личный опыт: как я научилась запоминать 50 дат за 10 минут и что мне это дало
Мотивация, 16:00
10 недорогих и полезных мелочей для авто, которые можно купить на AliExpress
Покупки, 15:00
«Пила» возвращается: объявлена дата выхода 10-й части
Новости, 14:45
Почему миф о романтической любви мешает строить отношения
Burning Hut, 14:30
Наконец-то редизайн: в Сети появились подробности о базовом iPad 10
Новости, 14:10
Как бороться с мучнистой росой на огурцах и других растениях
Ликбез, 14:00
Мессенджер «ВКонтакте» научился переводить сообщения
Новости, 13:40
10 функций Chrome на Android, о которых мало кто знает
Android, 13:30
Samsung анонсировала недорогой смартфон Galaxy Buddy 2 с экраном 120 Гц
Новости, 13:15
Пятый сезон «Мира Дикого Запада» станет финальным
Кино, 12:40
В App Store появилась замена приложения «Сбера», удалённого из-за санкций
Новости, 12:13
Прокачка: жёсткая тренировка на пресс и плечи с двумя гирями
Спорт и фитнес, 12:00
Apple объявила дату выхода сериала «Шантарам» с Чарли Ханнэмом
Новости, 11:40
В мобильной почте «Яндекса» появились три новые функции
Новости, 11:10
7 удивительных вещей, которые можно напечатать на 3D-принтере
Технологии, 11:00
Лучшие способы запечь баклажаны в духовке
Еда, 10:00
Google выпустила финальную версию Android 13 и назвала 13 главных улучшений
Новости, 9:50
6 ленивых привычек, которые помогут добиться впечатляющих результатов
Продуктивность, 9:00
Что такое шкала Бека и как она помогает узнать, нет ли у человека депрессии
Ликбез, 3:00
Подкаст Лайфхакера: 7 типов сделок, при которых не обойтись без нотариуса
Подкасты, 23:00
Игра в имитацию: 8 животных, которые притворяются другими существами
Образование, 21:30
Стоит ли смотреть «Закрыть гештальт» — неоднозначную комедию о загробном мире от авторов «Интернов»
Ликбез, 20:00
Бену Аффлеку — 50! Какой фильм с его участием вы любите больше всего?
Интернет, 19:20
«Чёрное зеркало» для фанатов хоррора: вышел тизер антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Новости, 19:10
18 магазинов, где можно купить всё необходимое к школе
Покупки, 19:00
Лайфхаки: про изобретения Средневековья, способы дожить до 100 лет и сильный характер
Подкасты, 18:30
Дайте знать: если бы у вас была машина времени, в какую эпоху вы бы переместились и почему?
Ответы, 18:00
Раскрыты европейские цены Xiaomi 12T и 12T Pro
Новости, 17:45
Салаты из кабачков? Да! Делимся вариантами, которые заставят по-новому взглянуть на овощ
Еда, 17:30
Джонни Депп снимет биографический фильм «Модильяни» об итальянском художнике
Новости, 17:10
10 крутых сайтов для тех, кто интересуется историей
Образование, 17:00
Как понизить давление: 4 быстрых способа, которые наверняка сработают
Ликбез, 16:00
Штука дня: Ulefone Armor 15 — защищённый смартфон с TWS-наушниками в корпусе
Новости, 15:10
10 вопросов из передачи «Что? Где? Когда?» для проверки эрудиции и смекалки
Отдых, 15:00
Учёные разгадали секрет минерала, найденного на Марсе больше семи лет назад
Новости, 14:50
7 секс-игрушек с дистанционным управлением
Burning Hut, 14:30
12 бесплатных курсов, которые научат разбираться в финансах
Ликбез, 14:00
В «Картах» Apple появится реклама
Новости, 13:40
Как бороться с белокрылкой, чтобы спасти урожай
Ликбез, 13:30
Европейское космическое агентство обсуждает замену «Союзов» ракетами SpaceX
Новости, 12:45
Выгодно: платье для девочек Button Blue со скидкой 10%
Покупки, 12:30
Нейросеть нарисовала постеры культовых фильмов. Выбрали 15 самых крутых
Новости, 12:15
Soundscape для iOS — аудиовизуальные сцены для концентрации, релакса и сна
iOS, 12:00
Как обучиться новой профессии без лишних трат денег и времени
Работа и учёба, 11:00
Какие заготовки сделать из огурцов, чтобы точно было вкусно
Еда, 10:00
Революции не будет: Telegram удалил новые Telemoji по требованию Apple
Новости, 9:47
Как маленькие шаги помогают достигать целей
Книги, 9:00
12 простых упражнений на каждый день
Спорт и фитнес, 3:00
Почему бездействие иногда полезнее занятости
Жизнь, 23:00
Что будет, если девушка выпьет виагру
Ликбез, 21:30
10 способов раскрыть свой потенциал и начать жить интересно
Мотивация, 20:00
«Дети появляются, когда муж и жена вместе едят семечки»: читатели Лайфхакера вспоминают, в какие нелепые вещи верили в детстве
Ответы, 19:00
Находки AliExpress: самые интересные и полезные товары
Покупки, 18:00
Сладкие и душистые ликёры, которые легко приготовить в домашних условиях
Еда, 17:30
15 малоизвестных мультфильмов, которые вы могли пропустить
Ликбез, 16:00
17 компактных таблетниц и продуманных органайзеров для лекарств
Burning Hut, 14:30
Главное о кино за неделю: шестой сезон «Рика и Морти», Тимоти Шаламе в роли влюблённого каннибала и не только
Новости, 13:30
Посттравматический рост: 4 стратегии, которые помогут стать сильнее после кризиса
Книги, 13:00
12 способов использовать вашу старую флешку
Технологии, 12:00
Как отремонтировать шкаф-купе и сэкономить на мастере
Ликбез, 11:00
По этим рецептам лечо получится идеальным. Запасайтесь овощами
Еда, 10:00
8 ошибок в организации пространства на кухне, которые отнимают у вас время
Жизнь, 9:00
Почему вредно ставить самому себе психологические диагнозы и что делать вместо этого
Колонка, 3:00
Как менялось отношение к сексуальности от Средневековья до наших дней
Книги, 23:00
Почему першит в горле и что с этим делать
Ликбез, 21:30
5 самых опасных туристических маршрутов в мире
Путешествия, 20:00
Почему комедийный боевик с Вуди Харрельсоном «Человек из Торонто» идеально подходит для уборки
Ликбез, 19:00
Дайджест Лайфхакера. Лучшие материалы, которые вы могли пропустить
Редакция, 18:00
Как приготовить вкусные рулетики из баклажанов с разными начинками
Еда, 17:30
ТЕСТ: Вредоносный борщевик или безобидный топинамбур? Отличите сорняки от культурных растений!
Тесты, 16:00
Главное о технологиях за неделю: презентации Samsung и Xiaomi, межзвёздный метеор и не только
Новости, 14:45
5 рецептов ароматных ягодных пирогов
Burning Hut, 14:30
8 гипоаллергенных кошек для тех, кто отчаялся завести питомца
Ликбез, 13:00
Как быстро укрепить и отрастить ногти
Ликбез, 12:00
6 приложений, позволяющих смотреть ТВ-каналы на вашем смартфоне
Android, 11:00
Запекайте с беконом или варите в молоке. Собрали вкусные блюда со свежей кукурузой
Еда, 10:00
11 секретов уборки, которые знают только профессионалы
Советы, 9:00
Как начать заниматься спортом всей семьёй и не бросить через месяц
Спорт и фитнес, 3:00
Подкаст Лайфхакера: 10 заблуждений, в которые нас заставили поверить фильмы ужасов
Подкасты, 23:00
Чему можно поучиться у психопатов, чтобы стать успешнее
Книги, 21:30
Вы точно уже видели этот сюжет. Почему «Дневную смену» стоит смотреть только ради экшена и Снуп Догга
Ликбез, 20:00
Telegram выпустил обновление с функцией блокировки голосовых и видеосообщений
Новости, 19:09
25 способов признаться в любви
Ликбез, 19:00
Британские учёные рассказали, как правильно гладить кошек
Новости, 18:45
Лайфхаки: про безалкогольное пиво для беременных, мифы из детективных фильмов и скорую эмоциональную помощь
Подкасты, 18:30
Что купить, чтобы расслабиться после тяжёлого дня: 7 полезных товаров
Покупки, 18:00
Учёные: Луна могла «отколоться» от древней Земли
Новости, 17:40
Идеальные пироги с грушами, перед которыми сложно устоять
Еда, 17:30
Нейросеть показала кадры из нулевого эпизода «Звёздных войн» в стиле Акиры Куросавы
Новости, 17:15
7 главных идей всех книг по саморазвитию
Мотивация, 17:00
Заменители соли снижают риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти
Новости, 16:10
Правда ли энергетики могут навредить здоровью
Ликбез, 16:00
14 способов сделать симпатичный пуфик своими руками
Ликбез, 15:00
«Под воду на несколько метров»: прогноз последствий таяния крупнейшего ледяного щита Земли
Новости, 14:40
ТЕСТ: В каком сериале про вампиров вы могли бы сняться?
Burning Hut, 14:30
5 банковских карт для детей, на которые можно перечислять карманные деньги
Ликбез, 14:00
Астрофизики смоделировали изображение взрыва далёкой сверхновой звезды
Новости, 13:40
Как вырастить грибы на садовом участке
Ликбез, 13:30
Epic Games Store раздаёт симулятор повара Cook, Serve, Delicious! 3?!
Новости, 13:10
Выгодно: игровой монитор Huawei MateView GT 34 со скидкой 5 000 рублей
Покупки, 13:00
Свежее
Новости
Интернет
Тесты
Покупки
Стать богатым
Android
iOS
Здоровье
Работа и учёба
Кино
Еда
Жизнь
Отношения
Путешествия
Все рубрики

Лучшие предложения

10 недорогих и полезных мелочей для авто, которые можно купить на AliExpress

10 недорогих и полезных мелочей для авто, которые можно купить на AliExpress

18 магазинов, где можно купить всё необходимое к школе

18 магазинов, где можно купить всё необходимое к школе

Выгодно: платье для девочек Button Blue со скидкой 10%

Выгодно: платье для девочек Button Blue со скидкой 10%

Находки AliExpress: самые интересные и полезные товары

Находки AliExpress: самые интересные и полезные товары

17 компактных таблетниц и продуманных органайзеров для лекарств

17 компактных таблетниц и продуманных органайзеров для лекарств

Что купить, чтобы расслабиться после тяжёлого дня: 7 полезных товаров

Что купить, чтобы расслабиться после тяжёлого дня: 7 полезных товаров

Выгодно: игровой монитор Huawei MateView GT 34 со скидкой 5 000 рублей

Выгодно: игровой монитор Huawei MateView GT 34 со скидкой 5 000 рублей

Лучшие предложения недели: скидки и акции от AliExpress, Lamoda и других магазинов

Лучшие предложения недели: скидки и акции от AliExpress, Lamoda и других магазинов

Информация
О проектеРубрикиРекламаРедакцияВакансии
Подписка
TelegramВКонтактеTwitterViberОдноклассникиYouTubeRSS
Правила
Пользовательское соглашениеПолитика обработки персональных данных
18+Копирование материалов запрещено. Издание может получать комиссию от покупки товаров, представленных в публикациях